Chrysalis Invest | Conseil patrimonial & financier
Chrysalis Invest | Conseil patrimonial & financier
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"J'aide mes clients à prendre des décisions patrimoniales éclairées en partant de leurs projets de vie"
Kévin Tassery - Fondateur Chrysalis Invest
Chrysalis Invest accompagne particuliers et dirigeants d'entreprise dans la construction, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Présentation du cabinet
Présentation du cabinet
Chaque situation est différente. Chaque projet mérite une stratégie qui lui ressemble.
Chrysalis Invest est un cabinet en gestion de patrimoine qui place vos objectifs de vie au cœur de la réflexion.
Avant de parler de solutions, je prends le temps de comprendre votre situation personnelle, professionnelle et financière, vos projets et vos priorités. Cette approche permet d'avoir une vision globale de votre patrimoine et d'identifier les leviers qui peuvent réellement répondre à vos objectifs.
Mon rôle est aussi de rendre l'investissement accessible même s'il peut sembler complexe ou réservé à quelques initiés. Je m'attache à expliquer simplement les mécanismes, les avantages et les risques de chaque solution afin que vous puissiez prendre vos décisions en toute connaissance de cause.
Un accompagnement adapté à chaque situation
Un accompagnement adapté à chaque situation
Que vous soyez particulier ou dirigeant, vos enjeux patrimoniaux sont différents. Chrysalis Invest vous accompagne dans la réflexion et la mise en place d'une stratégie adaptée à votre situation et à vos projets.
Particulier
Particulier
Votre patrimoine se construit au fil des étapes de votre vie : premier investissement, acquisition immobilière, constitution d'une épargne, préparation de la retraite, protection de vos proches ou transmission.
Je vous accompagne pour structurer votre patrimoine et faire évoluer vos choix en fonction de vos objectifs, de votre horizon et de votre situation.
Dirigeant d'entreprise
Dirigeant d'entreprise
Votre entreprise constitue souvent une composante majeure de votre patrimoine. Rémunération, protection sociale, trésorerie, investissements, immobilier professionnel, retraite ou transmission : les décisions prises dans votre entreprise peuvent avoir des conséquences sur votre patrimoine personnel.
Je vous accompagne dans une réflexion globale afin de faire dialoguer patrimoine professionnel et patrimoine personnel.
Parce que votre patrimoine professionnel et votre patrimoine personnel sont souvent liés, mon approche tient compte de l'ensemble de votre situation.
Construire, développer, protéger, transmettre
Construire, développer, protéger, transmettre
Votre patrimoine évolue au fil de votre vie. Un investissement pertinent aujourd'hui peut ne plus répondre à vos objectifs de demain.
Chrysalis Invest vous accompagne dans les différentes étapes de votre parcours patrimonial, avec une stratégie qui évolue avec votre situation.
① Investir & faire fructifier son épargne
① Investir & faire fructifier son épargne
Mettre votre épargne au service de vos projets en recherchant un équilibre cohérent entre rendement, risque, disponibilité et horizon de placement.
② Immobilier
② Immobilier
Résidence principale, investissement locatif, immobilier professionnel ou solutions immobilières indirectes : intégrer l'immobilier dans une stratégie patrimoniale cohérente.
③ Fiscalité
③ Fiscalité
Optimiser votre fiscalité
Optimiser votre fiscalité
Identifier les leviers adaptés à votre situation afin de maîtriser la fiscalité de vos revenus, de votre patrimoine et de vos investissements.
④ Retraite
④ Retraite
Préparer vos revenus futurs
Préparer vos revenus futurs
Anticiper votre retraite suffisamment tôt pour construire progressivement des revenus ou un capital complémentaire et maintenir votre niveau de vie.
⑤ Protection
⑤ Protection
Protéger ce que vous avez construit
Protéger ce que vous avez construit
Anticiper les conséquences financières des aléas de la vie et protéger vos revenus, votre patrimoine et vos proches.
⑥ Transmission
⑥ Transmission
Préparer la transmission
Préparer la transmission
Anticiper la transmission de votre patrimoine pour protéger vos proches, organiser sa répartition et maîtriser autant que possible les conséquences fiscales et successorales.
Ces sujets ne sont pas indépendants. Ils s'inscrivent dans une même réflexion : celle de votre stratégie patrimoniale globale.
➡️ Pour en apprendre davantage, n'hésitez pas à cliquer sur l'accompagnement qui vous correspond entre particulier ou dirigeant d'entreprise.
Investir et construire son patrimoine peut commencer progressivement. Selon votre situation et vos objectifs, certaines stratégies peuvent être mises en place progressivement avec une épargne régulière, parfois dès 100 € par mois.
L'essentiel n'est pas le montant de départ, mais la cohérence entre votre capacité d'épargne, vos objectifs et votre horizon.
Une démarche en 3 étapes
Une démarche en 3 étapes
Avant de parler d'investissement ou de solutions, je prends le temps de comprendre votre situation, vos projets et ce qui compte réellement pour vous.
Mon approche repose sur une analyse globale de votre patrimoine et sur une démarche pédagogique, afin que chaque décision soit comprise et construite avec vous.
01 - Vos objectifs & votre situation patrimoniale
01 - Vos objectifs & votre situation patrimoniale
Faire connaissance, vous présenter mon cadre d'exercice et comprendre votre situation, votre patrimoine, vos projets et vos objectifs.
02 - Votre bilan patrimonial & nos préconisations
02 - Votre bilan patrimonial & nos préconisations
Analyser votre budget et votre patrimoine dans sa globalité : protection familiale, investissements, immobilier, fiscalité, retraite et transmission. À partir de cette analyse, nous identifions ensemble les pistes de réflexion et les préconisations adaptées à vos objectifs.
03 - Validation de la stratégie & mise en place des solutions
03 - Validation de la stratégie & mise en place des solutions
Après validation de la stratégie, nous mettons en place les solutions retenues auprès des partenaires adaptés. Je vous accompagne ensuite dans le temps afin de faire évoluer votre stratégie en fonction de votre situation et de vos projets.
Vous comprendrez toujours pourquoi une solution est envisagée, comment elle fonctionne et quelle place elle occupe dans votre stratégie.
Une vision du patrimoine qui vous ressemble
Une vision du patrimoine qui vous ressemble
Chaque patrimoine raconte une histoire différente. C'est pourquoi je ne cherche pas à appliquer une stratégie toute faite, mais à construire une réflexion adaptée à votre situation, vos projets et vos ambitions.
01 — Vous avant vos placements
01 — Vous avant vos placements
Vos projets, votre situation, votre horizon et votre rapport au risque constituent le point de départ de toute réflexion patrimoniale.
02 — Comprendre avant d'investir
02 — Comprendre avant d'investir
Un investissement ne devrait jamais être choisi parce qu'il est à la mode ou parce qu'on vous l'a recommandé. Je prends le temps de vous expliquer son fonctionnement, ses avantages et ses risques pour que vous puissiez décider en connaissance de cause.
03 — Une stratégie plutôt qu'une accumulation
03 — Une stratégie plutôt qu'une accumulation
L'objectif n'est pas de multiplier les placements, mais de construire un patrimoine cohérent, diversifié et aligné avec vos objectifs.
04 — Votre patrimoine évolue
04 — Votre patrimoine évolue
Un patrimoine n'est jamais figé. Un changement professionnel, familial, fiscal ou financier peut modifier vos priorités. Votre stratégie doit pouvoir évoluer avec vous.
Des solutions sélectionnées auprès de différents partenaires
Des solutions sélectionnées auprès de différents partenaires
Pour mettre en œuvre les stratégies retenues, Chrysalis Invest s'appuie sur différents partenaires financiers, assurantiels et immobiliers.
Un cabinet habilité dans plusieurs domaines
Un cabinet habilité dans plusieurs domaines
Conseiller en investissement financiers (CIF)
Intermédiaire en assurances (IAS)
Intermédiaire en
Opérations de Banque
et Services de Paiement (IOBSP)
Transactions immobilières (sans maniement de fonds)
Un exercice professionnel encadré par les autorités et organismes compétents.
Un accompagnement de proximité, où que vous soyez
Un accompagnement de proximité, où que vous soyez
Basé en Normandie, Chrysalis Invest privilégie une relation de proximité et un accompagnement adapté à votre quotidien.
Je me déplace pour les rendez-vous physiques, principalement en Normandie, et ponctuellement en Bretagne ou en région parisienne selon les besoins.
Pour les clients situés ailleurs en France ou avec qui la relation est installée, les rendez-vous peuvent être réalisés à distance en visioconférence.
Un échange humain, où que vous soyez.
Et si vous deveniez, vous aussi, conseiller en gestion de patrimoine ?
Chrysalis Invest se développe également autour d'un réseau de conseillers entrepreneurs. Vous souhaitez découvrir le métier, vous former et développer votre propre activité dans la gestion de patrimoine ?
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